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从基金到券商ETF年度排位结果出炉:果然不仅仅是头部机构的战场,各有异军突围

发布日期:2024-02-07 09:12    点击次数:100

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  来源:财联社

  财联社2月4日讯(记者 刘超凤)交易所2023年ETF榜单正式出炉。

  2023年,沪深两市ETF总市值突破2万亿大关。截至2023年12月末,539只沪市ETF的总市值达到15568.41亿元,环比增加3.48%;深交所ETF的总市值达4916.14亿元,全年累计成交额59349亿元。

  从管理人来看,华夏基金、易方达基金和华泰柏瑞基金是非货ETF赛道的 “铁三角”。其中,华夏基金非货ETF规模超过4000亿,华泰柏瑞仅一只沪深300ETF的规模就超过1310亿元,市场地位非常稳定。

  从券商来看,经纪业务持有ETF规模、ETF交易账户数均为头部券商占优,成交额(包括经纪业务成交额、营业部成交额)才有个别中小券商“跑出来”。

  成交额方面,截至2023年12月末,华泰证券年内非货ETF成交额(经纪业务)在沪深两市的市占率均排名第一;海通证券是沪市ETF当月成交额第一、当年成交额第二;此外,国泰君安证券、国投证券、华宝证券成交额也比较突出。

  具体到营业部方面,华宝证券上海东大名路营业部机构客户在深市ETF成交额居市场第一,市占比7.55%;在沪市ETF成交额排第三。

  ETF交易账户方面,一般是客户基数较大的券商占优。在沪深两市,华泰证券、东方财富证券经纪业务ETF交易账户数在2023年12月及全年均排市场前两名。

  华夏基金非货ETF规模超过4000亿

  截至2023年12月底(下同),分别有46家、40家公募基金公司在上交所、深交所发行上市非货币ETF产品。

  从交易所来看,上交所的非货ETF规模更高,其中4家基金公司的沪市非货ETF规模均超过1000亿元,最高达到3216亿元,管理人是华夏基金。华夏基金也是深交所非货ETF规模排名第一的管理人,深市非货ETF规模接近800亿元。

  从基金公司来看,华夏基金、易方达基金和华泰柏瑞基金是非货ETF赛道的“铁三角”,规模排名前三。如前所述,截至2023年末,华夏基金在沪深两市管理的非货ETF规模合计4012亿元,“一骑绝尘”,远超二三名;易方达、华泰柏瑞的规模分别为2577亿元、1950亿元。

  值得一提的是,华泰柏瑞旗下的沪深300ETF规模超过1310亿元,是市场上规模最大的非货ETF。规模第二的非货ETF是华夏基金旗下的科创50ETF。

  此外,国泰基金、南方基金、华宝基金、博时基金、嘉实基金、广发基金的非货ETF规模也保持领先。

上表-基金管理人沪市ETF规模排名(非货币),截至2023年12月末上表-基金管理人沪市ETF规模排名(非货币),截至2023年12月末 上表-基金管理人深市ETF规模排名(非货币),截至2023年12月末上表-基金管理人深市ETF规模排名(非货币),截至2023年12月末

  华泰证券ETF成交额、交易账户数均排第一

  截至2023年12月末,沪市ETF持有规模(经纪业务)居前五位的证券公司为银河证券、中信证券、华泰证券、广发证券、平安证券,持有规模占比分别为9.24%、7.36%、7.213%、7.0%、6.62%。其中,平安证券至少连续两月排名下滑。

上表-证券公司经纪业务期末持有沪市ETF规模排名,截至2023年12月上表-证券公司经纪业务期末持有沪市ETF规模排名,截至2023年12月

  成交数据方面,12月份,沪市非货ETF成交额(经纪业务)居前三位的证券公司为海通证券、华泰证券、国投证券,本期成交额在市场中占比分别为14.13%、12.04%和7.57%。从去年全年来看,华泰证券非货ETF成交额(经纪业务)的市场份额最高,高达14.2%,海通证券、国泰君安证券分别排名第2、第3名,成交额市占率分别为8.9%、6.04%。

上表-证券公司经纪业务沪市ETF成交额排名上表-证券公司经纪业务沪市ETF成交额排名

  具体到各家营业部,根据上交所数据,国泰君安证券总部12月份的ETF成交额(经纪业务,不含自营和做市)排名沪市第一,当月成交额占比3.66%;国投证券宁波车桥街营业部、华宝证券上海东大名路营业部分别排名第二、第三,这三家营业部经常登上当月沪市ETF成交榜的前三。此外,前十营业部中,海通证券营业部的出场率最高。

上表-(沪市)证券公司营业部经纪业务ETF成交额排名上表-(沪市)证券公司营业部经纪业务ETF成交额排名

  ETF交易账户数是反应ETF活跃客户数量的重要指标。上交所数据显示,2023年12月份,证券公司经纪业务ETF(沪市)交易账户数量排名前三的券商依次是华泰证券、东方财富证券、平安证券,都是客户基数较大的券商,其中前两家券商的当月交易账户市占率均超过10%。从全年来看,年内累计ETF(沪市)交易账户数市占率排名前五的券商分别是华泰证券、东方财富证券、平安证券、银河证券、招商证券,其中华泰证券的市占率接近15%。

上表-(沪市)证券公司经纪业务ETF交易账户数量排名上表-(沪市)证券公司经纪业务ETF交易账户数量排名

  华宝证券营业部机构客户ETF成交额第一

  根据深交所数据,截至12月末,深市ETF(经纪业务)持有规模居前五位的券商分别为国泰君安证券、广发证券、中信证券、平安证券和申万宏源证券,持有规模占比分别为8.51%、8.15%、7.61%、7.05%、5.49%。

上表-(深市)证券公司经纪业务期末持有ETF规模排名上表-(深市)证券公司经纪业务期末持有ETF规模排名

  华泰证券经纪业务在12月和去年全年的ETF(深市)成交额双双排名第一。总的来看,12月深市ETF(经纪业务)成交额居前五的券商分别是华泰证券、国泰君安证券、海通证券、中信证券、华宝证券,市占率均超过3%;当年累计交易额市占率超过3%的分别是华泰证券、国泰君安证券和中信证券。

上表-(深市)证券公司经纪业务ETF交易金额排名上表-(深市)证券公司经纪业务ETF交易金额排名

  具体到各家营业部,12月份,湘财证券上海张杨(金麒麟分析师)路证券营业部超越华宝证券上海东大名路证券营业部,其经纪业务个人客户在深市ETF成交额方面排名第一,市占率2.25%。华宝证券上海东大名路证券营业部、国金证券深圳湾一号证券营业部分别排名第二、第三位,市占率分别为1.75%、1.17%。值得一提的是,当月东方财富证券5家营业部的经纪业务个人客户深市ETF成交额居行业前十。

上表-(深市)证券公司营业部经纪业务个人客户ETF交易金额排名上表-(深市)证券公司营业部经纪业务个人客户ETF交易金额排名

  经纪业务机构客户方面,华宝证券上海东大名路证券营业部12月份(深市)ETF成交额排名第一,市占比7.55%,大幅领先其他营业部;东方证券上海静安区延平路证券营业部、海通证券青岛福州南路证券营业部分别居第二、第三位,(深市)ETF成交额市占比分别为3.35%、2.65%。

上表-(深市)证券公司营业部经纪业务机构客户ETF交易金额排名上表-(深市)证券公司营业部经纪业务机构客户ETF交易金额排名

  根据深交所数据,去年11月份证券公司经纪业务ETF交易账户数排名前十的券商分别为东方财富证券、华泰证券、平安证券、银河证券、招商证券、广发证券、华宝证券、海通证券、中信建投证券、国信证券。其中,东方财富证券、华泰证券当月的交易账户数占比均超过10%。

  2023年12月份,证券公司经纪业务ETF(深市)交易账户数量排名前三的券商依次是东方财富证券、华泰证券、平安证券,其中前两家券商的当月交易账户市占率均超过10%。从全年来看,年内累计ETF(深市)交易账户数市占率排名前五的券商分别是华泰证券、东方财富证券、平安证券、银河证券、招商证券。以上数据与沪市大体相似。

上表-(深市)证券公司经纪业务ETF交易账户数量排名上表-(深市)证券公司经纪业务ETF交易账户数量排名

  中信证券基金做市排名第一

  截至2023年12月底,上交所基金市场共有主做市商20家,一般做市商13家,共为555只基金产品提供流动商服务,其中550只基金获得主流动商服务。其中,有做市商的ETF为524只,占全部ETF的97%。

  对于ETF做市商而言,目前在市场具有一定领先优势的主要是中信证券、方正证券、华泰证券、广发证券。在沪市基金(含ETF)做市服务方面,截至2023年12月底,中信证券以服务442只基金排名沪市做市商第一,其他如广发证券、方正证券、华泰证券的做市服务基金数均超过300只。

上表-(沪市)基金主做市商上表-(沪市)基金主做市商

  深交所方面,截至2023年12月末,深交所基金市场共有流动性服务商26家,共为342只ETF产品提供流动性服务。截至2023年12月末,中信证券为256只深市基金提供流动性做市服务,排名深市第一;广发证券、华泰证券、方正证券依次位居第二至第四位,做市服务基金数均超过200只。

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责任编辑:何松琳



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